Die blackestate App. Im Rundgang.

Die digitale Strecke: von der Anfrage bis zum Notartermin

Das blackestate-CRM führt jeden Kauf in einer digitalen Kundenakte. Sie zeigt in jeder Phase den Stand und die nächste Aktion mit dem Zuständigen. Ab der Selbstauskunft hält sich die Pipeline selbst aktuell: Geht ein Schritt voran, rückt die Karte automatisch in die nächste Spalte.

• Anfrage: Kunden per Dialog, per eingefügtem Text mit KI-Auslese oder als Liste anlegen, mit Dublettenwarnung.
• Selbstauskunft: Link an den Kunden, Ausfüllen ohne Login oder gemeinsam im Termin.
• Objekt: Ein Check zeigt, ob Kaufpreis und Nebenkosten zu Finanzierungsrahmen und Eigenkapital passen.
• Unterlagen: Die Checkliste je Antragsteller entsteht automatisch, der Kunde lädt ohne Login hoch.
• Finanzierung: vorbefüllte Anfrage direkt aus der Akte, Zusage oder Absage fließt zurück.
• Reservierung: automatische Meldung an den Objektanbieter, Rechnung und Ablauf-Erinnerung.
• Notar: Notariat, Termin und Hinweise stehen in der Akte und im Kalender.

Was automatisch passiert

Automatisiert ist, was sonst liegen bleibt. Das System erinnert und sichert ab, entscheidet aber nicht an deiner Stelle. Deine Kunden schreibt es nie ungefragt an; alle Hinweise gehen an dich als Vermittler.

• Pipeline: rückt ab der Selbstauskunft nach dem Stand der Akte vor.
• Unterlagenliste: entsteht beim Absenden der Selbstauskunft je Antragsteller.
• Vollständigkeit: Fortschritt auf einen Blick; vor dem Versand an den Finanzierungspartner nennt das System, was noch fehlt, und als „bei der Bank eingereicht“ gilt ein Fall erst mit allen gesichteten Nachweisen.
• Erinnerungen: bei einer Selbstauskunft, die länger als drei Tage offen ist; bei Unterlagen nach zwei Tagen, wenn die Anforderung noch nicht verschickt ist, nach drei Tagen ohne Reaktion des Kunden und sieben Tage später erneut; danach pausiert der Vorgang.
• Benachrichtigungen: bei eingegangener Selbstauskunft, hochgeladenen Unterlagen, geöffnetem Exposé-Link und Rückmeldungen zur Finanzierung.
• E-Mails: Montags-Update und Hinweise auf neue Objekte.

Online-Selbstauskunft in sechs Sprachen

Deine Kunden füllen die Selbstauskunft ohne Login am Handy oder Computer aus, in sechs Schritten und auf Wunsch mit zweitem Antragsteller. Der Zwischenstand bleibt geräteübergreifend gespeichert. Erfasst werden die Angaben für den ersten Kundencheck, etwa persönliche Daten, Beruf, Einkommen, Vermögen, Verbindlichkeiten und Ausgaben. Weiterführende Angaben ergänzt der Vermittler vor der Übergabe an den Finanzierungspartner. Über eine Finanzierung entscheidet die Bank anhand des konkreten Falls.

• Sprachen: Deutsch, Englisch, Arabisch, Türkisch, Spanisch und Russisch.
• Einwilligungen zu SCHUFA und Datenschutz direkt im Formular.
• Versand per WhatsApp mit fertigem Text oder als Link.

Kundenportal im Namen des Vermittlers

Jeder Kunde bekommt einen persönlichen Link ohne Login. Dort sieht er den Zeitstrahl seines Kaufs, offene Aufgaben und freigegebene Dokumente, lädt Nachweise hoch und findet den Link zu seinem Termin. Portal, Selbstauskunft, Unterlagen-Upload und Exposé treten im Namen des Vermittlers auf; auch die Link-Vorschau im Messenger bleibt neutral.

Finanzierung direkt aus der Kundenakte

Du wählst den Finanzierungsweg und buchst einen Beratungstermin beim Finanzierungspartner; jeder Termin wird nur einmal vergeben. Die Anfrage geht vorbefüllt aus der Akte an den Partner. Zusage oder Absage, Dokumente und Verlauf fließen in die Akte zurück, und die Pipeline springt auf den neuen Stand. Deine Kunden entscheiden frei, mit wem sie finanzieren; eine Eigenfinanzierung lässt sich ebenso abbilden.

Objekte, Exposés und Rechner

Die Objektplattform zeigt den Bestand mit Filtern, Freitextsuche per KI, Favoriten und einer Kalkulation je Objekt. Für jeden Kunden erzeugst du einen befristeten Exposé-Link, auf Wunsch ohne blackestate-Marke; du siehst die Aufrufe und bekommst beim Öffnen eine Nachricht.

• Kapitalanlage-Rechner mit Cashflow, Szenarien und Restschuld.
• AfA-Rechner, linear und degressiv.
• Rechner für QNG-Neubau.
• Beratungsmodus: blendet beim Bildschirmteilen Provision und Incentives aus.

Team, Rollen und Datensicherheit

Partner können ein Team innerhalb des Systems aufbauen. Zugriffe sind ausdrücklich geregelt: Mitarbeiter sehen keine Provision; übergeordnete Partner sehen freigegebene Vorgänge ihres Teams lesend. Die Datenbank liegt in Frankfurt am Main. Datenzugriff und Aufgaben bleiben an die jeweiligen Berechtigungen gebunden.

Akademie im selben System

Videokurse mit Lernfortschritt, Lernfragen und Bestanden-Siegel für dich und dein Team, dazu eine Community. So lernen neue Mitarbeiter Objekt, Finanzierung und Abschluss im selben System, in dem sie später arbeiten.

Was bewusst bei Menschen bleibt

Nicht alles soll automatisch laufen. Unterschriften, der Kaufvertragsentwurf und die Abstimmung mit dem Notariat laufen persönlich; die Reservierungsgebühr wird überwiesen. Die Beratung und jede Entscheidung bleiben bei dir und deinem Kunden. Die Software macht den nächsten Schritt sichtbar, sie ersetzt weder die Prüfung des Einzelfalls noch die Entscheidung der Bank.

Für wen die Software gedacht ist

blackestate richtet sich an selbstständige Vermittler und Vertriebsorganisationen im Kapitalanlage-Vertrieb. Auch Vertriebler aus verwandten Branchen können die Zusammenarbeit kennenlernen. Die Plattform ist Teil des Partnersystems und für Partner ohne Softwarehonorar nutzbar.

Nachfassen ohne den Überblick zu verlieren

Jede aktive Anfrage braucht einen zuständigen Partner, einen dokumentierten Stand und einen nächsten Schritt. Dadurch wird sichtbar, was heute ansteht und was erst nach einer Rückmeldung weitergeht.

• Nach dem Erstkontakt: Ziel und nächsten Termin festhalten.
• Nach der Selbstauskunft: fehlende Angaben und Unterlagen gezielt klären.
• Vor der Finanzierung: Kundendaten und Objektunterlagen auf Vollständigkeit prüfen.
• Nach einer Rückmeldung: Entscheidung dokumentieren und die nächste Aufgabe zuordnen.

Welches CRM unterstützt deinen Kapitalanlage-Vertrieb wirklich?

Beurteile eine Vertriebssoftware an einem vollständigen Kundenfall. blackestate verbindet Anfrage, digitale Selbstauskunft, Immobilienauswahl, Unterlagen und Finanzierung in einer Kundenakte. Das hilft dir, die nächsten Schritte zusammenhängend zu organisieren. Die Software ist Teil der Partnerschaft und für Partner ohne Softwarehonorar nutzbar.

• Kennzahlen deiner Kampagne durchrechnen
• Den App-Rundgang direkt ansehen
• Software und persönliche Zusammenarbeit verbinden

White-Label-App und Immobilien-CRM mit deinem Logo und deinen Farben

Du kannst die blackestate-App und Vertriebssoftware unter dem Branding deiner eigenen Firma nutzen. Logo, Markenauftritt und Designfarben werden auf deinen Vertrieb abgestimmt. Die White-Label-Nutzung gehört zur Partnerschaft und ist ohne Softwarehonorar. Du erhältst eine Arbeitsgrundlage für dein eigenes Vertriebsunternehmen, ohne selbst eine Vertriebssoftware entwickeln zu müssen.

• Alle Vorteile deiner eigenen Vertriebsmarke
• Welche Kosten du selbst trägst
• Markenauftritt und Einstieg vorbereiten

Vom Überblick zur Kundenakte: die App im Einsatz

Der mobile Rundgang zeigt die blackestate-App mit Dashboard, CRM, Selbstauskunft, Immobilien, Kundenakte und Akademie. Du siehst, wie die einzelnen Werkzeuge zusammengehören. Persönliche Angaben sind verdeckt; die Aufnahme zeigt Bedienung und Funktionen, keine Erfolgsstatistik.

• Echte Anfragen im Partnerpostfach ansehen
• App und CRM unter deiner eigenen Marke nutzen
• Den Produktzugang für deinen Vertrieb kennenlernen